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- 作者: 梁卫东
- 来源: 宏鼎财富
- 日期: 2016-10-24
- 浏览次数: 1708次
9月GDP 第三次稳定在6.7%上，市场调侃说，重要的事情说三遍。其实还有两件重要的事情我们认为也有必要琢磨一下：一是9月份公布的PPI转正，是4年来第一次，其实影响很大。这一次PPI转正主要贡献是三个行业：黑色金属，有色金属，和煤炭。由于大部分的大宗商品在今年年初见底，所以整个PPI在10月份到明年上半年估计都会比较好。PPI作为领先指标，对周期性行业的盈利带来很大影响，尤其是上游行业，盈利增长会进入加速上升，同时带来补库存、投资复产的增加，对整个经济的推动会体现在今年四季度到明年上半年。对于股市，则有利于周期股走出行情。二是债转股新政的出台。市场普遍认为，这将是对金融系统，特别是银行业造成损害，是实际上的违约，是利空。如果预期金融系统将遭受系统性损害的话，那股市的预期也不会好。这是市场普遍的观点。
而我们恰恰认为，二次人造牛市，已经具备条件：债转股是内部动机。经济企稳是外部条件。国家队拿了万亿市值的股票，这是能力。第一次人造牛市失败，输的惨，但不代表不会来第二次。房地产年年调控均无效，今年又来了，这种幽默感是会传染的。汇率也不必操心，因为多数人是无法交易的。现在所有的路都堵上了，除了股市，所以没什么可挣扎的，买了股票，等风起。
而我们恰恰认为，二次人造牛市，已经具备条件：债转股是内部动机。经济企稳是外部条件。国家队拿了万亿市值的股票，这是能力。第一次人造牛市失败，输的惨，但不代表不会来第二次。房地产年年调控均无效，今年又来了，这种幽默感是会传染的。汇率也不必操心，因为多数人是无法交易的。现在所有的路都堵上了，除了股市，所以没什么可挣扎的，买了股票，等风起。
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